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傳感市場快速崛起，日本成為最大贏家
2019-12-16
據(jù)全球半導體生產(chǎn)設備材料協(xié)會（SEMI）日前發(fā)布的報告預測顯示，2018年-2023年期間，生產(chǎn)MEMS/Sensor（傳感器）的Fab的產(chǎn)能將會增加25%，月產(chǎn)能增至470萬片（以200nm晶圓換算）。這是受到通信、汽車、醫(yī)療、移動、工業(yè)和物聯(lián)網(wǎng)（IoT）等其他應用需求的驅動。
SEMI同時還調(diào)查了230多家企業(yè)、400多條產(chǎn)線，其中MEMSFab占46%，其次是圖像傳感器（ImageSensor）Fab占40%，其余的14%為同時生產(chǎn)MEMS和圖像圖傳感器的Fab。
按照生產(chǎn)MEMS、傳感器企業(yè)的區(qū)域來看，2018年的TOP1在日本，后續(xù)為中國臺灣、北美、歐洲/中東。現(xiàn)在中國大陸位居第六，預計在2023年將會上升在第三位。
據(jù)SEMI預測，至少在2023年之前，日本和中國臺灣不會被中國大陸超越，可以暫時穩(wěn)坐TOP1和TOP2。關于Fab的設備投資預測，SEMI還指出，2018年-2023年六年間，預計每年都會有約40億美金（約人民幣280億元）的投資。幾乎都是（約70%）用于制造300mm晶圓尺寸的圖像傳感器的工廠。據(jù)預測，2020年日本的Fab投資額將會接近20億美金（約人民幣140億元），其中一半以上都是來自SONYSemiconductorSolutions。關于臺灣的投資額，預計在2023年達到16億美金（約人民幣112億元）。
在2018年-2023年期間，將新增14個新的200mm、300mm晶圓Fab，其中大部分在中國大陸，其他在日本、中國臺灣、歐洲。傳感器領域，索尼具有絕對的存在感。
索尼（其實是其子公司SONYSemiconductorSolutions的子公司--SONYSemiconductorManufacturing進行生產(chǎn)制造的）的CMOS圖像傳感器（CIS）約占全球的5成（按照銷售金額計算），TOP2為SamsungElectronics（全球占比20%左右），索尼與三星的差距如此之大，可見索尼在傳感器行業(yè)的存在感十分出眾。根據(jù)索尼最新發(fā)布的數(shù)據(jù)，在2019年7月到9月期間，他們的半導體事業(yè)部銷售額比去年同期增加22%，增至3,107億日元（約合人民幣186億元），營業(yè)利潤去年同比增加285億日元（約人民幣17億元），增至764億日元（約人民幣46億元）。
同時，索尼還上調(diào)了2019財年的業(yè)績預測值，銷售額上調(diào)500億日元（約人民幣30億元），上調(diào)至1兆400億日元（約人民幣624億元），營業(yè)利潤上調(diào)550億日元（約人民幣33億元），上調(diào)至2,000億日元（約人民幣120億元）。此外，據(jù)索尼預測，由于智能手機攝像頭的多功能化、新一代通信技術5G的普及，圖像傳感器的需求還將繼續(xù)增加。為此索尼表示，為應對持續(xù)增加的需求，公司將會投資1,200億日元（約人民幣72億元）在長崎縣諫早市的長崎技術中心（TechnologyCenter）旁建設新工廠。最快在今年年末動工，2021年開始稼動。另外，索尼原計劃在2021年3月之前要把現(xiàn)在的產(chǎn)能（月產(chǎn)10萬片，現(xiàn)有產(chǎn)線及工廠）增加至月產(chǎn)13萬片，但是為了進一步擴充產(chǎn)能，現(xiàn)計劃2021年3月的產(chǎn)能增加至13萬8,000片/月（如圖1）。在產(chǎn)能擴充后，正好趕上新工廠開始稼動的時間，屆時月產(chǎn)能將會再增加數(shù)萬個。
之所以在這個時候大力投入投資。按照索尼的規(guī)劃，他們希望通過新工廠建設，到2025年度將市場份額提高至6成，以甩開三星。
日本勢力在MEMS領域并不遜色，作為半導體MEMS市場動向調(diào)查公司，法國YoleDéveloppement曾公布了MEMS廠商的銷售額TOP30排行榜，其中博通和博世名列前兩位。
據(jù)Yole介紹，能讓Broadcom保持首位的因素在于他們的RFMEMS。他們指出，隨著智能手機頻率的增加，RF的頻率帶寬濾波器和前端模塊的需求逐步增加。未來隨著5G的進一步發(fā)展，這方面的需求將會更加上漲。
而在第二名方面，，據(jù)Yole的技術、市場分析師DimitriosDamianos透露說，幾乎所有的新車都要搭載Bosch的5個MEMS，全球約50%的智能手機都要至少搭載Bosch的1個MEMS。Yole認為，今后Bosch與Broadcom的“斗爭”將會愈演愈烈。
但其實我們?nèi)绻屑毥y(tǒng)計一下這個數(shù)據(jù)，你會發(fā)現(xiàn)日本廠商在這兩個領域的表現(xiàn)也毫不遜色。
從Yole的榜單我們可以看到，日本公司TDK集團排行第九，第十名為松下，第14名為電裝，第16名為佳能，第17名為AKM（旭化成MicroElectronics），第18名為村田制作所，第21名為ALPS電氣，第27名為愛普生，第29名為歐姆龍，第30名為SONYSemiconductorSolutions，合計10家公司。由于索尼的MEMS是在鹿兒島技術中心(TechnologyCenter)生產(chǎn)的，所以并不包括CMOS圖像傳感器。
統(tǒng)計顯示，換句話說，10家日本企業(yè)的合計銷售額遠遠高于TOP1（美國Broadcom）和TOP2（德國RobertBosch），如果與排名靠前的公司的業(yè)務規(guī)模相比，日本企業(yè)的事業(yè)規(guī)模極小，增長率也較低（一部分企業(yè)甚至是負增長）。與功率半導體市場一樣，日本企業(yè)無法展開具有規(guī)模經(jīng)濟（ScaleBusiness）優(yōu)勢的業(yè)務，但能像索尼一樣在傳感器領域發(fā)揮絕對優(yōu)勢的日本企業(yè)并不多。
在對整個MEMS/傳感器市場大體有了充分了解之后，相信大家對國產(chǎn)廠商在這個領域的表示也有濃厚的興趣。我們首先來看一下CMOS圖像傳感器市場。
據(jù)IHS的數(shù)據(jù)顯示，在前六的CMOS圖像傳感器榜單里，有一個中國廠商的身影，那就是最近被韋爾股份收購的豪威科技。資料顯示，該公司成立于1995年，主要從事CMOS圖像傳感器的設計、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品被廣泛應用于手機、汽車、安防、醫(yī)療、物聯(lián)網(wǎng)應用等領域。后來在歷經(jīng)中國資本收購和多次競購風波之后，豪威科技最后被韋爾股份納入麾下。
而在上個月，韋爾股份宣布擬增資豪威2700萬美元。協(xié)助后者打造晶圓測試及晶圓重構生產(chǎn)線項目。幫助豪威科技進一步提升CMOS圖像傳感器的競爭力。
除了豪威外，國內(nèi)還有比亞迪、格科微、思比科和思特威、以及新近冒出水面的芯視達等企業(yè)。
看MEMS這個市場，國內(nèi)也是表現(xiàn)不俗。
首先在MEMS器件方面，中國有兩家廠商入圍了Yole的榜單，分別是TOP11的歌爾股份，TOP23的瑞聲科技AAC。兩家企業(yè)跟17年的排名沒有變化。但Goertek的表現(xiàn)走弱，全球手機銷售疲軟可能是原因所在。AAC呈增長之勢。Yole指出。另外，最近謀劃科創(chuàng)板上市的敏芯科技，也是MEMS傳感器芯片的一個明日之星。
按照賽迪報告，敏芯股份是唯一一家在壓力傳感器和MEMS麥克風領域均入選國內(nèi)MEMS細分領域優(yōu)秀企業(yè)名單的公司。HISMarkit的數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，在MEMS麥克風領域，敏芯的市場占有率已位居世界前列。
在MEMS領域，還有一點值得提的是，耐威科技在MEMS代工領域的領先。這一切都源于他們在2015年收購了瑞典公司SilexMicrosystems，從而獲得了后者所掌握的制造加速度計、陀螺儀和其他微型傳感器的技術。據(jù)了解，他們在瑞典擁有6英寸和8英寸晶圓廠，他們使用其自有的硅通孔（TSV）技術，Silex還使用鋯鈦酸鉛作為壓電材料，用于能量收集等新型應用。
對比可知，中國和日本在這兩個領域的差距依然明顯，但未來可期！
SEMI同時還調(diào)查了230多家企業(yè)、400多條產(chǎn)線，其中MEMSFab占46%，其次是圖像傳感器（ImageSensor）Fab占40%，其余的14%為同時生產(chǎn)MEMS和圖像圖傳感器的Fab。
MEMS和傳感器的月產(chǎn)能（左軸，以200mm晶圓換算，單位：片）、Fab數(shù)量（右軸）的推移。
（此次統(tǒng)計不包括研究開發(fā)、試做·EPI產(chǎn)線。關于2019年以后的Fab的預測數(shù)量，僅統(tǒng)計了實現(xiàn)可能性超過五成的Fab。）（圖片出自：SEMI）
MEMS、傳感器的最大產(chǎn)能在日本按照生產(chǎn)MEMS、傳感器企業(yè)的區(qū)域來看，2018年的TOP1在日本，后續(xù)為中國臺灣、北美、歐洲/中東。現(xiàn)在中國大陸位居第六，預計在2023年將會上升在第三位。
據(jù)SEMI預測，至少在2023年之前，日本和中國臺灣不會被中國大陸超越，可以暫時穩(wěn)坐TOP1和TOP2。關于Fab的設備投資預測，SEMI還指出，2018年-2023年六年間，預計每年都會有約40億美金（約人民幣280億元）的投資。幾乎都是（約70%）用于制造300mm晶圓尺寸的圖像傳感器的工廠。據(jù)預測，2020年日本的Fab投資額將會接近20億美金（約人民幣140億元），其中一半以上都是來自SONYSemiconductorSolutions。關于臺灣的投資額，預計在2023年達到16億美金（約人民幣112億元）。
在2018年-2023年期間，將新增14個新的200mm、300mm晶圓Fab，其中大部分在中國大陸，其他在日本、中國臺灣、歐洲。傳感器領域，索尼具有絕對的存在感。
索尼（其實是其子公司SONYSemiconductorSolutions的子公司--SONYSemiconductorManufacturing進行生產(chǎn)制造的）的CMOS圖像傳感器（CIS）約占全球的5成（按照銷售金額計算），TOP2為SamsungElectronics（全球占比20%左右），索尼與三星的差距如此之大，可見索尼在傳感器行業(yè)的存在感十分出眾。根據(jù)索尼最新發(fā)布的數(shù)據(jù)，在2019年7月到9月期間，他們的半導體事業(yè)部銷售額比去年同期增加22%，增至3,107億日元（約合人民幣186億元），營業(yè)利潤去年同比增加285億日元（約人民幣17億元），增至764億日元（約人民幣46億元）。
同時，索尼還上調(diào)了2019財年的業(yè)績預測值，銷售額上調(diào)500億日元（約人民幣30億元），上調(diào)至1兆400億日元（約人民幣624億元），營業(yè)利潤上調(diào)550億日元（約人民幣33億元），上調(diào)至2,000億日元（約人民幣120億元）。此外，據(jù)索尼預測，由于智能手機攝像頭的多功能化、新一代通信技術5G的普及，圖像傳感器的需求還將繼續(xù)增加。為此索尼表示，為應對持續(xù)增加的需求，公司將會投資1,200億日元（約人民幣72億元）在長崎縣諫早市的長崎技術中心（TechnologyCenter）旁建設新工廠。最快在今年年末動工，2021年開始稼動。另外，索尼原計劃在2021年3月之前要把現(xiàn)在的產(chǎn)能（月產(chǎn)10萬片，現(xiàn)有產(chǎn)線及工廠）增加至月產(chǎn)13萬片，但是為了進一步擴充產(chǎn)能，現(xiàn)計劃2021年3月的產(chǎn)能增加至13萬8,000片/月（如圖1）。在產(chǎn)能擴充后，正好趕上新工廠開始稼動的時間，屆時月產(chǎn)能將會再增加數(shù)萬個。
單位：（千個/月）*按300mm晶圓計算，包含委托給外部工廠的生產(chǎn)。
索尼集團的月度CMOS圖像傳感器的產(chǎn)能（300mm晶圓）推移。（圖片出自：索尼決算資料，2019.10.30）
ICInsights的數(shù)據(jù)顯示，日本半導體的份額在1990年曾高達49％，但在韓國和中國臺灣的企業(yè)攻勢影響下，日本半導體的全球份額縮減到2018年的7％，而索尼被看作是日本半導體領域的一面旗幟。之所以在這個時候大力投入投資。按照索尼的規(guī)劃，他們希望通過新工廠建設，到2025年度將市場份額提高至6成，以甩開三星。
日本勢力在MEMS領域并不遜色，作為半導體MEMS市場動向調(diào)查公司，法國YoleDéveloppement曾公布了MEMS廠商的銷售額TOP30排行榜，其中博通和博世名列前兩位。
據(jù)Yole介紹，能讓Broadcom保持首位的因素在于他們的RFMEMS。他們指出，隨著智能手機頻率的增加，RF的頻率帶寬濾波器和前端模塊的需求逐步增加。未來隨著5G的進一步發(fā)展，這方面的需求將會更加上漲。
而在第二名方面，，據(jù)Yole的技術、市場分析師DimitriosDamianos透露說，幾乎所有的新車都要搭載Bosch的5個MEMS，全球約50%的智能手機都要至少搭載Bosch的1個MEMS。Yole認為，今后Bosch與Broadcom的“斗爭”將會愈演愈烈。
但其實我們?nèi)绻屑毥y(tǒng)計一下這個數(shù)據(jù)，你會發(fā)現(xiàn)日本廠商在這兩個領域的表現(xiàn)也毫不遜色。
從Yole的榜單我們可以看到，日本公司TDK集團排行第九，第十名為松下，第14名為電裝，第16名為佳能，第17名為AKM（旭化成MicroElectronics），第18名為村田制作所，第21名為ALPS電氣，第27名為愛普生，第29名為歐姆龍，第30名為SONYSemiconductorSolutions，合計10家公司。由于索尼的MEMS是在鹿兒島技術中心(TechnologyCenter)生產(chǎn)的，所以并不包括CMOS圖像傳感器。
統(tǒng)計顯示，換句話說，10家日本企業(yè)的合計銷售額遠遠高于TOP1（美國Broadcom）和TOP2（德國RobertBosch），如果與排名靠前的公司的業(yè)務規(guī)模相比，日本企業(yè)的事業(yè)規(guī)模極小，增長率也較低（一部分企業(yè)甚至是負增長）。與功率半導體市場一樣，日本企業(yè)無法展開具有規(guī)模經(jīng)濟（ScaleBusiness）優(yōu)勢的業(yè)務，但能像索尼一樣在傳感器領域發(fā)揮絕對優(yōu)勢的日本企業(yè)并不多。
2018年MEMS廠商銷售額排行榜，TOP30。（圖片出自：YoleDéveloppement）
中國MEMS/傳感器市場如何？在對整個MEMS/傳感器市場大體有了充分了解之后，相信大家對國產(chǎn)廠商在這個領域的表示也有濃厚的興趣。我們首先來看一下CMOS圖像傳感器市場。
據(jù)IHS的數(shù)據(jù)顯示，在前六的CMOS圖像傳感器榜單里，有一個中國廠商的身影，那就是最近被韋爾股份收購的豪威科技。資料顯示，該公司成立于1995年，主要從事CMOS圖像傳感器的設計、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品被廣泛應用于手機、汽車、安防、醫(yī)療、物聯(lián)網(wǎng)應用等領域。后來在歷經(jīng)中國資本收購和多次競購風波之后，豪威科技最后被韋爾股份納入麾下。
全球圖像傳感器市場占比（source：IHS）
從公司之前的介紹得知，豪威科技除了有FSI和BSI產(chǎn)品外，還有CameraMateASIC處理器和LCOS芯片，這些產(chǎn)品的配合下，讓他們成為僅次于索尼和三星的第三大CMOS圖像傳感器供應商。而在上個月，韋爾股份宣布擬增資豪威2700萬美元。協(xié)助后者打造晶圓測試及晶圓重構生產(chǎn)線項目。幫助豪威科技進一步提升CMOS圖像傳感器的競爭力。
除了豪威外，國內(nèi)還有比亞迪、格科微、思比科和思特威、以及新近冒出水面的芯視達等企業(yè)。
看MEMS這個市場，國內(nèi)也是表現(xiàn)不俗。
首先在MEMS器件方面，中國有兩家廠商入圍了Yole的榜單，分別是TOP11的歌爾股份，TOP23的瑞聲科技AAC。兩家企業(yè)跟17年的排名沒有變化。但Goertek的表現(xiàn)走弱，全球手機銷售疲軟可能是原因所在。AAC呈增長之勢。Yole指出。另外，最近謀劃科創(chuàng)板上市的敏芯科技，也是MEMS傳感器芯片的一個明日之星。
按照賽迪報告，敏芯股份是唯一一家在壓力傳感器和MEMS麥克風領域均入選國內(nèi)MEMS細分領域優(yōu)秀企業(yè)名單的公司。HISMarkit的數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，在MEMS麥克風領域，敏芯的市場占有率已位居世界前列。
在MEMS領域，還有一點值得提的是，耐威科技在MEMS代工領域的領先。這一切都源于他們在2015年收購了瑞典公司SilexMicrosystems，從而獲得了后者所掌握的制造加速度計、陀螺儀和其他微型傳感器的技術。據(jù)了解，他們在瑞典擁有6英寸和8英寸晶圓廠，他們使用其自有的硅通孔（TSV）技術，Silex還使用鋯鈦酸鉛作為壓電材料，用于能量收集等新型應用。
對比可知，中國和日本在這兩個領域的差距依然明顯，但未來可期！
（文章來源：與非網(wǎng)）
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